那是一个人类与魔族共存的奇幻世界。长久以来维持着均衡的两者关系，也随着岁月流逝，逐渐变成魔族占据优势。
菲利斯城的城主フェルザー便是魔族中的一员。厌恶人类的他，成天破坏周边的城镇，或是拔掉近侍老头的头发，过着随心所欲的日子。
然而某天，他为了发泄郁闷跑去某座城镇大闹一场时，却遭到了人类小聪明般的阻挠。人类竟至今仍不明白抵抗只是徒劳，这让フェルザー勃然大怒，为了将他们彻底置于自己的支配之下，他终于站了起来！
作为开端，他计划先让所有人类尝到真正的恐惧，可手下的士兵却完全派不上用场，甚至连人类都打不过，落得个惨兮兮的下场。フェルザー就此被逼到只能以极少数兵力作战的境地。
但就在那时，他抓住并侵犯了攻进城来的女魔族，结果发现偶然诞下的孩子比手下要优秀得多。再加上孩子强烈继承了母亲的特征，近侍便向他进言：只要让大量女魔族屈服并繁殖，就能增加各种类型的士兵——他干劲十足地付诸实行。
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就这样，史上最大规模的侵略与繁殖即将开始。然而支配着其他地区的魔族与人类，绝不可能对此坐视不管，接二连三地发起攻击。
フェルザー究竟能否击败挡在前路上的魔族与人类，将世界推入恐惧的深渊呢？
そこは人間と魔族が存在するファンタジー世界。長い間、均衡を保ってきた両者の関係も月日が経つにつれ次第に魔族が優位に立つようになっていた。
フィーリス城の主、フェルザーもその魔族の１人である。人間嫌いの彼は周辺の町を破壊したり、側近のじいさんの髪の毛を抜いたりと、気ままな毎日を過ごしていた。
ところがある日、うさ晴らしのため一暴れしに行った町で人間たちのこざかしい妨害にあってしまう。フェルザーは抵抗しても無駄だということをいまだ理解していない人間に腹を立て、完全に自分の支配下に置くべく、ついに立ち上がる！
まず手始めに、すべての人間たちに真の恐怖を植え付けようと計画するが手下の兵はまるで役に立たたず、人間にまで負けるというトホホな有様。フェルザーはごく少数での戦いに追い込まれることに。
だがそのとき、城に攻め込んできた女魔族を捕まえて襲ったところ、偶然生まれた子が手下に比べて優れていることが判明。さらに母親の特徴を強く受け継いでいたことから、女魔族をたくさん服従させて繁殖すれば、様々なタイプの兵を増やすことができると側近から助言され、はりきって実行に移す。
かくして、史上最大の侵略と繁殖が開始されることになるのだが他の地域を支配する魔族や人間たちがこれを黙って見過ごすはずもなく、次々に攻撃をしかけてくるのだ。
はたしてフェルザーは、行く手に立ちはだかる魔族や人間を倒し世界を恐怖のドン底に突き落とすことができるのだろうか？
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